CD 1

1. "Примадонна" - Алла Пугачева (муз. и сл. А. Пугачева /
аранжировка: В. Демьянов, А. Пугачева / записано на студии "Салам", г. Тверь)
2. "Куда уходит детство?" - Леонид Агутин (А. Зацепин, Л. Дербенев)
3. "Посидим, поокаем" - Алена Апина (В. Муромцев, И, Резник)
4. "Расскажите, птицы" - "А-Студио" (И. Николаев)
5. "Бумажный змей" - Дмитрий Маликов (В. Резников)
6. "Балет" - "Манго-манго" (И. Николаев, И. Резник)
7. "Любовь одна виновата" - "Полиция нравов" (А. Зацепин, Л, Дербенев)
8. "Все могут короли" - Иосиф Кобзон (Б. Рычков, Л. Дербенев / аранжировка: М. Абросимов)
9. "Поздно" - Филипп Киркоров (А. Пугачева, И. Резник /
аранжировка: В. Демьянов / записано на студии "Салам", г. Тверь)
10. "Every night and every day" - Муслим Магомаев (А. Пугачева, Я. Даллин)
11. "Миллион алых роз" - "На-на" (Р. Паулс, А. Вознесенский)
12. "Фотограф" - Людмила Гурченко (А. Пугачева, И. Резник)
13. "Волшебник-недоучка" - Мурат Насыров (А. Зацепин, Л. Дербенев / аранжировка: М. Абросимов)
14. "Дежурный ангел" - Александр Иванов (А. Пугачева, И. Резник)
15. "Ты снишься мне" - кабаре-дуэт "Академия" (А. Мажуков, Н. Шумаков)
16. "Арлекино" - Иосиф Кобзон, "Парк Горького", Владимир Пресняков, "Ногу свело!", Артемий Троицкий, Валерий Меладзе, "А-студио", Мурат Насыров, "Дюна", Сергей Дикий (Э. Димитров, Б. Баркас)

CD 2

1. "Улетай, туча!" - Филипп Киркоров (В. Резников / бэкграунд-вокал Л. Агутин /
аранжировка: В. Демьянов / записано на студии "Салам", г. Тверь)
2. "Держи меня, соломинка" - Лайма Вайкуле и дуэт "Чай вдвоем" (А. Пугачева, Е. Шлионский)
3. "Этот мир" - Владимир Пресняков (А. Зацепин, Л. Дербенев / аранжировка: М. Абросимов)
4. "Миллион алых роз" - Сергей Дикий (Р. Паулс, А. Вознесенский)
5. "Песенка первоклассника" - "Дюна" (Э. Ханок, И. Шаферан)
6. "Королева" - Артемий Троицкий (А. Пугачева, И. Николаев)
7. "Звездное лето" - Татьяна Овсиенко (А. Пугачева, И. Резник /
аранжировка: В. Демьянов / записано на студии "Салам", г. Тверь)
8. "На Тихорецкую" - "Ногу свело!" (М. Таривердиев, М. Львовский)
9. "Озеро надежды" - Надежда Бабкина (И. Николаев)
10. "Беда" - "Парк Горького" (В. Высоцкий)
11. "Робинзон" - "Кар-Мэн" (Ю. Чернавский, Л, Дербенев)
12. "Ты на свете есть" - Кристина Орбакайте (М. Минков, Л, Дербенев)
13. "Люди, люди" - Борис Моисеев (А. Пугачева, И. Резник / А. Пугачева)
14. "Песенка про меня" - Алексей Глызин (А. Зацепин, Л, Дербенев)
15. "Летние дожди" - "Несчастный случай" (М. Минков, С. Кирсанов)
16. "Ты возьми меня с собой" - "Восток" (Э. Ханок, И. Резник)
17. "Паромщик" - Валерий Леонтьев (И. Николаев, Н. Зиновьев)